Voraussetzungen
ValueSnap wurde entwickelt, um Dir mit minimalem Aufwand umfassende Finanzanalysen zu bieten. Alles, was Du brauchst, ist die monatliche Summen- und Saldenliste deines Unternehmens aus DATEV. Die Voraussetzungen sind daher einfach:
- Dein Unternehmen wird in einem der beiden DATEV Standard-Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 geführt
- Dein:e Steuerberater:in stellt Dir monatlich eine Excel-Datei mit der Summen- und Saldenliste zur Verfügung
Und schon bist Du startklar für ValueSnap.
1) Datenabfrage
Dein:e Steuerberater:in kann Dir die Summen- und Saldenlisten direkt aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen exportieren. So einfach geht’s:
- Im Menü links auf „Buchführung“ und dann auf „Summen- und Saldenliste“ klicken.
- Bei „Zeitraum“ den gewünschten Monat auswählen.
- Mit einem Rechtsklick das Optionsmenü öffnen und „Liste öffnen mit Excel“ wählen.
Speichere die Excel-Datei für eine bessere Sortierung mit einem eindeutigen Monatskürzel im Namen ab, z.B. als „SuSa_2024_07.xls“.
2) Upload
Die Summen- und Saldenliste folgt einem festen Standardformat, das für die korrekte Verarbeitung durch ValueSnap wichtig ist. Achte darauf, dass die Datei exakt die folgende Struktur hat:
- Zeile 1: Titel (Kanzlei-Rechnungswesen – RW …)
- Zeile 2: Spaltenüberschriften ([Monat] bezeichnet den jeweiligen Monat)
A: Konto, B: Beschriftung, C: EB-Wert, D/E: S/H, F: Saldo, G/H: S/H, I: [Monat] Soll, J: Haben, K: kum. Werte Soll, L: Haben - Ab Zeile 3: Die Konten mit den entsprechenden Werten.
3) Analyse
Jetzt beginnt der spannende Teil! ValueSnap erstellt für dich in Sekundenschnelle ein interaktives Online-Dashboard mit umfangreichen Analysen und KPIs zur finanziellen Performance und Situation deines Unternehmens. Die Analysen kannst Du ganz einfach als Grafiken oder Daten exportieren. Viel Freude damit!
Mit minimalem Aufwand kannst Du nun verschiedene Entwicklungen und Kennzahlen unter die Lupe nehmen und in deine Berichte integrieren.
Weitere Fragen?
Sollten Fragen offen geblieben sein, dann sende uns hierzu bitte eine E-Mail an support@valuesnap.de oder vereinbare über folgenden Button direkt einen Gesprächstermin: